De ser requerido, antes de dar comienzo al curso, se coordina una entrevista entre el instructor y el alumno a capacitar o, en su caso, el responsable que la empresa designe. En esta entrevista se busca determinar el nivel de conocimientos previos del alumno e identificar las necesidades de capacitación que deberán ser satisfechas.

Se define el tipo de curso más adecuado en cada caso (calendario o personalizado). Si el curso fuera personalizado, se establecen los contenidos a ser incluidos en el curso, la carga horaria necesaria para asegurar una efectiva trasmisión del conocimiento y el cronograma de actividades que contemplará la disponibilidad del alumno.